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上海证券月报:热点主题基金升温 机构加紧布局大势

  • 2018-11-13 11:45:08 新浪财经 打印 复制 关闭 报错 字体 颜色 绿
  •   热点主题基金持续升温,机构加紧布局未来大势

      基金月报

      来源:上海证券基金研究中心

      作者:分析师 杨晗、王博生

      基金整体发行概况:2018年10月先后共有133只产品发行,其中延续9月发行的基金60只,新增发行基金73只;新成立基金37只;月底尚未完成募集的基金73只。整体来看,10月新基金发行情况较上月变化不大。

      开始募集基金概况:从基金类型上来看,自2018年8月开始,指数基金发行数量一直保持2018年以来高位,每月均有十只以上指数基金新增发行。随着市场不断下行,长期投资机会逐步显现,机构资金不断借道指数基金进行抄底。在此背景下,基金公司也加紧布局指数基金,丰富指数基金产品线。10月新发指数基金产品呈现出多样化的特点,既有宽基类指数基金,也有MSCI指数基金、央企结构调整指数基金等热点主题基金。

      新成立基金概况:新成立基金数量与募集规模成反比。10月共有3只央企结构调整基金成立,整体募集规模达483亿,助推10月股票型基金平均募集规模创新高。

      证监会受理基金产品概况:10月基金公司密集申报了36只基金产品,其中简易程序34只,普通程序2只。按申报类型来看,10月申报产品以债券型基金为主,其中股票型基金2只,债券型基金24只,混合型基金3只,指数型5只,基金中基金2只。

      新设立基金公司成立及审批概况:截止到10月底,2018年以来获批的新基金公司有12家,新基金公司获批速度正在加快。10月新获批的基金公司为两家,分别为淳厚基金管理有限公司和睿远基金管理有限公司。其中由明星基金经理陈光明持股的睿远基金备受关注。据公开资料显示,睿远基金注册地为上海,其中陈光明出资5500万元,出资占比55%;傅鹏博出资3251万,占比32.51%。今年以来,新获批基金公司达13家,新基金公司审批明显加速。

      一、 基金发行情况概述

      1.基金发行情况

      2018年10月先后共有133只产品发行,其中延续9月发行的基金60只,新增发行基金73只;新成立基金37只;月底尚未完成募集的基金73只。整体来看,10月新基金发行情况较上月变化不大。

      公募基金加紧布局指数基金。10月新增发行基金73只,较上月增加15只。其中股票型基金6只,较上月增加4只;债券型基金29只,较上月增加6只;混合型基金20只,较上月增加2只;指数型基金11只,较上月保持不变;QDII基金1只,基金中基金6只,较上月增加4只。从基金类型上来看,自2018年8月开始,指数基金发行数量一直保持2018年以来高位,每月均有十只以上指数基金新增发行。随着市场不断下行,长期投资机会逐步显现,机构资金不断借道指数基金进行抄底。在此背景下,基金公司也加紧布局指数基金,丰富指数基金产品线。10月新发指数基金产品呈现出多样化的特点,既有宽基类指数基金,也有MSCI指数基金、央企结构调整指数基金等热点主题基金。

      养老目标FOF密集发行。10月新发行的养老目标基金共4只,相较上月增加2只。虽然从已成立的养目标基金的规模来看,养老目标基金销售情况并不理想,但公募基金行业对养老目标基金的发行热情并未消减。据Wind数据统计,从国内市场上第一支养老目标基金“华夏养老2040三年基金中基金”发行至今,短短3个月不到市场上已有7只养老目标基金可供投资者选择。另有2只养老目标基金于10月获得证监会批文,不久便会正式在基金市场亮相。养老目标基金近期密集发行不难看出基金公司对未来其发展空间的看好。

      2.基金完成募集情况

      基金募集规模较上月大幅增加。从新成立基金数量来看,10月新成立基金37只,较上月减少42只。权益类基金新成立14只,其中股票型基金1只、混合型基金4只、指数型基金9只;固定收益类基金新成立20只,其中债券型基金19只、指数型债券基金1只;基金中基金3只。从新成立基金募集金额来看,10月新成立基金共募集790.77亿元,较9月募集金额增加416.38亿元。其中权益类基金共募集524.89亿元,固定收益类基金共募集265.88亿元。

      央企结构调整基金募集规模超百亿。10月新成立基金募集规模较前两月大幅提升,离不开3只央企结构调整ETF基金的贡献。10月央企结构调整ETF基金整体募集规模达483亿,占10月新成立基金的61.08%,助推10月股票型基金平均募集规模创新2017年以来新高。三只基金在产品设计上较为相似,封闭期均为三年,跟踪于中证央企结构调整指数。值得一提的是,三只基金不仅可以通过公开募集资金参与优质央企投资,同时也可以通过央企股份换购ETF份额的方式盘活国企存量资产,呈现较强的政策性品种特征。

      3.新发行基金看点

      A)工银养老2035三年

      工银养老2035三年养老(代码:006295)在目标退休日期前主要采用目标日期策略进行资产配置。基金将目标退休日期设定于2035年12月31日,定位于退休日期为2035年或者临近年份的个人养老投资者。随着到期时间的临近,基金投资于权益类资产的比例持续递减,投资于非权益类资产的比例持续增加,使得整个基金组合的资产配置变得相对更加稳健,从追求资本增值为主转变为追求当期收益为主。

      B)博时央企结构调整ETF

      博时央企结构调整ETF(代码:512960)10月募集规模达252.2亿,跟踪于中证央企结构调整指数。该指数于2018年3月正式发布,以国资委下辖央企上市公司为待选样本,选取其中较具代表性企业的股票构成样本股,反映央企结构调整板块在A股市场的整体走势。从行业分布上来看,指数样本主要集中在建筑、电力及公共事业、国防军工、电子元器件等行业,并未覆盖家电、食品饮料、非银金融等行业。

      4.证监会受理基金产品概况

      10月基金公司密集申报了36只基金产品,其中简易程序34只,普通程序2只。按申报类型来看,10月申报产品以债券型基金为主,其中股票型基金2只,债券型基金24只,混合型基金3只,指数型5只,基金中基金2只。

      

      5.新设立基金公司成立及审批概况

      截止到10月底,2018年以来获批的新基金公司有12家,新基金公司获批速度正在加快。10月新获批的基金公司为两家,分别为淳厚基金管理有限公司和睿远基金管理有限公司。其中由明星基金经理陈光明持股的睿远基金备受关注。据公开资料显示,睿远基金注册地为上海,其中陈光明出资5500万元,出资占比55%;傅鹏博出资3251万,占比32.51%。今年以来,新获批基金公司达13家,新基金公司审批明显加速。

      (来源:新浪财经)

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