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“网红”10亿联姻 阿芙精油放弃IPO“转嫁”御家汇

  • 2018-10-12 11:56:10 新京报 打印 复制 关闭 报错 字体 颜色 绿
  •   7倍多高溢价,一年低业绩承诺,10亿大比例现金收购,“御泥坊”面膜牵手“阿芙”精油

      上市不满半年,以互联网品牌面膜为主业的御家汇就开始了外延式扩张之路,于今年6月宣布现金收购同样为淘品牌出身的阿芙精油。

      9月18日,御家汇公布了收购草案,拟通过现金的方式支付10.20亿元收购北京茂思商贸有限公司(下称北京茂思)60%的股份。剩余40%股权收购,御家汇计划不晚于2020年9月30日完成,前提是北京茂思2019年度的净利润不低于6000万元。

      阿芙精油创始人“雕爷”孟醒在公司内部的公开信中也表示,阿芙放弃了IPO,并入御泥坊。这次联姻背后,80后创业者戴跃锋在登陆资本市场不足一年时间里,身家过30亿,假如御家汇收购北京茂思成功,人称“雕爷”的孟醒也将在这场资本盛宴中分一杯羹。然而,超7倍溢价收购是否值得?10亿收购现金又从何而来?两大“网红”品牌此次牵手背后有何故事?

      10亿交易对价背后,“雕爷”累计套现2.63亿

      2018年2月,电商第一股登陆深交所。上市不满半年,御家汇就开始了外延式扩张之路,宣布拟以10.2亿现金收购阿芙精油60%的股权。

      6月19日,御家汇因筹划购买资产的重大事项,向深圳证券交易所申请停牌,同时,御家汇抛出了被购买方的信息,标的资产为位于朝阳区酒仙桥北路7号的北京茂思商贸有限公司,北京茂思官网显示,其主要产品为“AFU阿芙”精油和植物护理品。

      9月18日,御家汇公布了收购草案,御家汇支付现金10.20亿元收购北京茂思60%的股份,资金来源为自筹资金,包括上市公司自有资金、银行借款或其他合法渠道及方式筹集的资金。采用收益法评估,截至评估基准日2018年6月30日,北京茂思商贸有限公司纳入评估范围内的合并报表所有者权益账面价值为19433.97万元,在持续经营前提下股东全部权益的评估价值为164121.65万元,增值额为144687.68万元,增值率为744.51%,收购溢价超7倍。

      相应的,北京茂思股东也做出了相应的业绩承诺,承诺2018年度利润数不低于8500万元。如果未完成业绩承诺,北京茂思股东(国开嘉和除外)将对上市公司御家汇做出业绩补偿。

      从沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的资产评估报告来看,北京茂思合并财务报表显示,2016年、2017年以及2018年1-6月净利润分别为2049.77万元、6770.12万元和3162.22万元。其中,北京茂思2018年1-6月净利润激增,2016年和2017年北京茂思实现净利润297.84万元和861.42万元,2018年上半年北京茂思净利润激增至7002.99万元。

      就该问题新京报记者于9月28日多次致电北京茂思工商信息显示的公司电话,电话无人接听。9月28日下午,新京报记者致电御家汇董秘办询问此事,相关工作人员表示,在窗口期,对此事不方便回应,具体事情会继续公告,御家汇收购北京茂思的相关事项仍在稳步推进。

      御家汇的主打品牌御泥坊与北京茂思的主营产品阿芙精油同样都是伴随着淘宝兴起的红利迅速崛起的第一代淘品牌。御家汇控股股东御家投资与实控人戴跃锋表示,本次交易不涉及发行股份,不会导致上市公司股权结构和实际控制人的变更。截至发稿,该收购方案尚未通过股东大会通过。

      此次收购缘起于湖畔大学组织的古田学习,雕爷在《致阿芙全体员工的一封信》中写道,其与御泥坊的创始人戴跃锋是2009年认识的,那时阿芙开始接触淘宝,而御泥坊当时已经是淘宝知名的面膜品牌。今年6月份,在湖畔大学组织的古田学习期间,在交谈中双方一拍即合,选择合作。于是,阿芙放弃了IPO之路,转嫁御家汇。

      如果此次收购完成,开餐厅、做线上线下全美业服务品牌河狸家的“雕爷”也将在资本市场分一杯羹。10.2亿元的交易对价背后,雕爷通过君临王座、聚峰国开、浩瀚无边和崇德弘信四家机构卖出所持部分股份,累计套现2.63亿元。交易完成后,雕爷通过聚峰国开和国开嘉和累计持有北京茂思10.74%的股份。

      2006年前后,“雕爷”开始声名鹊起,《自废武功

      (来源:新京报)

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